1. Bendrinė informacija apie potencialų klientą pateikiama kortelėje Pagrindiniai. Šią informaciją tuite užpildyti kurdami naują potencialų klientą.

2. Kortelėje Rinkmenos  galima pridėti dokumentus ar nuotraukas. Spustelėkite ,,Pasirinkti” arba naudokite ,,Drag & Drop” (tempimo ir numetimo) funkciją.

3. Kortelėje Pastabos galima palikti komentarus. Norėdami sukurti naują įrašą, spustelėkite ,,Pridėti pastabą”.

4. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su potencialiais klientais:

• Atšaukti įrašą: Potencialiam klientui suteikiama būsena ,,Atšaukta”. Atšaukus įrašą, atsidaro langas, kuriame reikia užpildyti laukus, kurie nurodo atšaukimo priežastį ir pabaigos datą.
• Sukurti pardavimo galimybę: Potencialiam klientui suteikiama būsena ,,Atlikta” ir jis tampa pardavimo galimybe iškart, kai tik nustatomas poreikis ir įmonė ar asmuo parodo tolesnį susidomėjimą.

5.  InfoTabs kortelės:

• Komunikacijos: leidžia priskirti potencialaus kliento kontaktinę infromaciją. Spustelėkite  norėdami pridėti naują komunikacijos tipą ir užpildyti informaciją. 
• Užduotys: leidžia kurti ir valdyti įvairių tipų užduotis, susijusias su potencialiu klientu. Spustelėkite  norėdami pridėti naują užduotį,   ir pasirinkite Procesas, norėdami kurti užduotis pagal šabloną. 
• Procesas: leidžia inicijuoti procesus ir stebėti jau pradėtų procesų eigą. Jei vykdomi keli procesai vienu metu, galite nutraukti visus aktyvius procesus vienu metu naudodami funkciją ,,Atšaukti visus”  .
• Paštas: leidžia peržiūrėti, rašyti ir priskirti susijusius el. laiškus. Spustelėkite  norėdami sukurti naują el. laišką. Spustelėkite  , kad priskirtumėte el. laišką.
• Pardavimo galimybės: leidžia peržiūrėti Pardavimo galimybę, kuri buvo sugeneruota iš konkretaus potencialaus kliento.
• Aktyvikliai: leidžia peržiūrėti ir kurti užduočių proceso aktyviklius, susijusius su konkrečia Rizika. Spustelėkite  norėdami pridėti naują proceso aktyviklio įrašą.
• Grupės: leidžia grupuoti Potencialius klientus pagal nustatytus tipus (sąrašas imamas iš Nustatymai→ Grupės).
• Istorija: leidžia peržiūrėti visą su Potencialiu klientu atliktų veiksmų istoriją.
• Teisės: leidžia nustatyti vartotojų prieigos teises, susijusias su konkrečiu Potencialiu klientu.

6. Prieinami valdymo mygtukai:

• Pridėti naują: naudojamas naujam Potencialiam klientui sukurti.
• Į sąrašą: naudojamas norint grįžti į Potencialių klientų sąrašą.

Norėdami sukurti naują potencialų klientą:

1. Eikite į  Pardavimai→ Potencialūs klientai.

2. Potencialių klientų sąraše spustelėkite  , kad pridėtumėte naują Potencialų klientą.

3. Užpildykite laukus kortelėje Pagrindiniai:

• Pavadinimas: trumpai nurodo, apie ką yra šis Potencialus klientas.
• Būsena: nurodo Potencialaus kliento būseną, padedančią orientuotis, kokių veiksmų reikėtų imtis toliau (sąrašas imamas iš Nustatymai→ Žodynas→ Potencialus klientas→ Būsena). Kuriant naują įrašą, numatytoji reikšmė užpildoma automatiškai.
• Prioritetas: nurodo šio Potencialaus kliento svarbą kitų atžvilgiu (sąrašas imamas iš Nustatymai → Žodynas→ Potencialus klientas→ Prioritetas).
• Pradžia: Potencialaus kliento pradžios data.
• Pabaiga: Potencialaus kleinto pabaigos data.
• Įmonė: Potencialaus kliento įmonė (sąrašas imamas iš Pardavimai→ Įmonės). Spustelėkite norėdami pridėti naują įmonę ir užpildyti informaciją. Spustelėkite , kad rankiniu būdu įvestumėte Įmonės informaciją nesukurdami naujos Įmonės sąraše.
• Kontaktas: su šiuo Potencialiu klientu susijęs asmuo (sąrašas imama iš Pardavimai→ Kontaktai susiję su pasirinkta Įmone). Spustelėkite norėdami pridėti naują kontaktą ir užpildyti jo informaciją. Spustelėkite, kad rankiniu būdu įvestumėte Kontakto informaciją nesukurdami naujo Kontakto įrašo sąraše.
• Atsakingas: nurodo asmneį, kuris bus atsakingas už šį Potencialų klientą(sąrašas imamas iš Nustatymai→ Naudotojai).
• Kampanija: Kampanija, kurios metu buvo sukurtas Potencialus klientas.
• Grupės: galimybė priskirti grupę kuriam įrašui.
• Mobilusis, Telefonas, El. paštas, Tinklapis, Šalis, Miestas, Gatvė, Pašto kodas: Potencialaus kliento kontaktinė informacija.

4. Paspauskite Išsaugoti.

Norėdami pridėti papildomą Potencialaus kliento kontaktinę informaciją, atlikite šiuos veiksmus:

1.Kortelėje Komunikacijos spustelėkite .2. Pasirinkite komunikacijos tipą, užpildykite informaciją ir paspauskite Išsaugoti.  

Užduotis, susijusias su Potencialiu klientu, galima sukurti keliose sistemos vietose: Kanban lentoje, užduočių sąrašo lange, Potencialaus kliento kortelėje ir Potencialių klientų sąraše.

Norėdami sukurti naują Užduotį, susijusią su Potencialiu klientu, jo kortelėje atlikite šiuos veiksmus: 1. Kortelėje Užduotys spustelėkite. 2. Užpildykite Užduoties informaciją ir paspauskite Išsaugoti. 

It is possible to generate a set of Tasks related to Lead from a template (initiate a predefined process). To generate a set of Tasks related to Lead follow these steps:

1. In tab Tasks click   and select Process or in tab Process click .
2. Select process template from the drop-down menu (list is taken from Settings → Processes).
3. Define date when process should start / finish.
4. Define date type: Start – First Task of the process will start on the indicated date, Finish – dates of the process Tasks will be defined so that the process would end on the indicated date. Important: there is a possibility to define process finish date only if process does not have decision tasks.
5. Active Update dates option automatically updates tasks dates when changes in process task planned dates are made.
6. Click Save.

To set rights for relevant to the Lead follow these steps: 1. Go to tab Rights. 2. In field Assign choose users who will see and be able to edit Lead information. It is possible to choose to show Lead to all users, to work groups, to groups or only to particular users.

In WiseTeam it is possible from Lead automatically create Opportunity. In case you do not need to create Opportunity. To create Opportunity from lead follow these steps: 1. Click button Create Opportunity. 2. Fill in information about Opportunity that will be created. Fill in status, start and finish dates, select whether to copy, move from Lead or to leave on Lead media and notes. 3. Click Save. After created opportunity, lead status automatically changes to Done.

1. As in all lists, you can work with Leads by using standard functionality buttons: filter Leads, add new Lead, change table properties, search Leads, narrow or extend information viewable in table cells, edit or add additional information to the Lead, delete Lead from the list. 2. It is possible to see how many related Not Started, In Progress, Done, Cancelled or Waiting tasks Lead has. 3. It is possible to perform actions with Leads in the list without opening the entries. After selecting single or multiple Leads by marking lines or selecting all Leads by clicking  button available actions are:

• Export records: is used to export selected Leads to MS Excel file.
• Assign Rights: is used to assign rights to review and edit Leads information for work groups, user groups or specific users.
• Remove Rights: is used to remove rights to review and edit Leads information from specific work groups, user groups or specific users.
• Set Priority: is used to set priority to selected Leads.
• Set Owner: is used to set new Owner to selected Leads.
• Set Groups: is used to set up a group for selected Leads.
• Create Task: is used to create new Task related to selected Leads. In case several Leads are selected several Tasks will be created.